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首月IPO过会企业13家同比腰斩,在审及储备排名前三为中信、中信建投与海通
2024-07-13

财联社 1 月 30 日讯(记者 高艳云)缓慢的 IPO 节奏,正使得 IPO 待审家数增多。

数据统计显示,截至 1 月 29 日,共计 680 家公司排队在审,较去年同期减少 173 家,较去年 7 月 6 日高位时减少 187 家,彼时 IPO 在审数量高达 867 家。

中信证券在审 IPO 项目最多,为 80 家,占比达 11.63%;IPO 在审项目排名前十还包括中信建投(56 家)、海通证券(47 家)、中金公司(40 家)、华泰联合(38 家)、民生证券(38 家)、国金证券(36 家)、国泰君安(33 家)、招商证券(27 家)、国投证券(原安信证券)(19 家)。

IPO 审核仍处于 " 低温 " 状态,今年以来审核通过 13 家,同比下降 50%,1 家被否;29 家 IPO 公司因撤回材料终止,同比增 26.09%。

卖方研究对去年及今年以来的投行业务表现预期不佳,有卖方研究认为北交所发展模式可成为投行业务新的发展方向,此外并购重组业务或也是投行新机遇。

680 家 IPO 在审,2751 家辅导

680 家 IPO 公司在审排队中,在审公司数最多的板块为创业板,共 234 家;沪主板与北交所各有 129 家 IPO 项目在审,科创板与深主板各有 98 家、90 家。

在审公司数最多的行业为制造业,共 507 家。IPO 在审公司较多的行业还包括,信息传输、软件和信息技术服务业有 63 家,科学研究和技术服务业有 39 家,金融业有 16 家,电力、热力、燃气及水生产和供应业有 13 家,批发和零售业有 10 家。

在审公司数最多的地区为江苏,共 121 家。其他较多的还包括浙江(不含宁波)(87 家)、广东(不含深圳)(71 家)、深圳市(52 家)、北京(50 家)、上海(45 家)。

辅导企业数量方面,83 家券商辅导企业数量达 2751 家,中信证券以辅导 188 家排名**,市场占比 6.7%;其他辅导企业数量较多的券商还包括海通证券(167 家)、中金公司(153 家)、中信建投(150 家)、华泰联合(146 家)、国泰君安(140 家)、民生证券(129 家)、国金证券(115 家)、申万宏源承销保荐(101 家)、国投证券(93 家)、招商证券(85 家)。

从 IPO 进程历时板块分布角度来看,平均历时最短的板块为北交所,为 257 天。其他进程历时由少到多的板块依次是沪主板(318 天)、深主板(339 天)、科创板(402 天)、创业板(629 天)。

过会数量腰斩,撤回终止 29 家

易董数据统计显示,截至 1 月 29 日,今年以来,共计 IPO 审核 14 次,其中通过 13 家,1 家被否,过会数量较去年同期降低 50%,过会率 92.86%,较去年增加 4.01%。

13 家 IPO 过会项目中,北交所 IPO 项目过会数量最多,为 5 家,占比 38.46%;创业板与沪主板各有 3 家,科创板和深主板各有 1 家,未通过的 1 家是在沪主板。

通过公司数量最多的行业为制造业,通过公司数量为 10 家,另外 3 个大行业是科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,信息传输、软件和信息技术服务业。

今年以来,终止 IPO 公司数共计 29 家,较去年同期增加 26.09%,原因全部为撤回材料终止。

中信证券保荐 IPO 项目因撤回材料终止最多,为 5 家,中信建投、中金公司、民生证券各有 4 家,开源证券有 2 家,10 家券商各有 1 家 IPO 项目撤回材料终止 IPO,分别是华源证券、申万宏源承销保荐、华兴证券、招商证券、国金证券、中泰证券、华泰联合、东吴证券、五矿证券、长江证券承销保荐。

截至 1 月 29 日,今年以来,发行上市家数共计 14 家,较去年同期增加 55.56%;募集资金总额 117.71 亿元,较去年同期增加 161.69%。

14 家券商获得的保荐承销费用合计为 8.03 亿元,平均承销费率为 6.82%。中信证券与**创业均有 2 家 IPO 项目上市,其他券商各有 1 家 IPO 项目上市,分别是招商证券、国信证券、华泰联合、光大证券、国泰君安、中泰证券、国金证券、兴业证券、民生证券、浙商证券。

投行机遇在北交所与并购重组

对于去年及今年 1 月份的投行业务表现,卖方研究普遍预期不乐观。

中原证券表示,受股权融资规模及各类债券承销金额环比均出现下滑的影响,预计 1 月行业投行业务总量环比将再度转为下滑。

国泰君安认为,2023 年,43 家上市券商投行业务同比下降 14.67% 至 497.01 亿元,主要受 IPO 及再融资规模下滑影响。

华龙证券指出,短期投行业务受市场再平衡政策影响,整体投行业务收入或将有所下滑,但长期来看全面注册制稳步推进,投行常态化发行趋势仍可期待,在北交所进一步放开和政策支持力度加大的情况下,将引导券商投行业务逐步增加北交所业务比重,进一步寻求北交所发展的新模式。

华龙证券预测,2024 年,证券行业投行业务收入 500 亿,同比下滑 1.4%。预计监管对 IPO、再融资层面的影响将有所延续,投行业务收入继续承压,证监会表示将深化并购重组市场化改革,支持优质科技创新企业通过并购重组做大做强,并购重组业务方面或有新机遇。

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